ビジネスOS『Zoho』活用支援サービス
設計から定着まで、
業務に根づかせる伴走支援
バディマーケティングはZoho×外部ツール（Claude等）の連携構築に強みを持つZoho認定パートナーです。
ビジネスOS『Zoho』活用支援サービス
設計から定着まで、
業務に根づかせる伴走支援
当社はZoho×外部ツール（Claude等）の連携構築に強みを持つZoho認定パートナーです。
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こんなお悩みありませんか？
Zohoを導入したいが
どこから手をつけるべきか
わからない…
Zohoを導入したものの、
現場に定着せず
効果が見えない…
他システムとの連携・拡張を
進めたいが
社内に知見がない…
その悩みの正体は、「ツールの問題」ではなく
「運用・設計・連携」の課題。
Zoho活用は本来、専門知識を必要とする領域なのです。
多機能だからこそ、
設計と運用に専門の知識が要る
設計と運用に専門の知識が要る
Zohoは、顧客管理から営業、マーケティング、カスタマーサポートまで幅広く対応できる、コストパフォーマンスに優れたツールです。一方で、「導入したものの、うまく活用できていない」という声も少なくありません。その背景には、自由度が高いゆえの設計の難しさと、製品が多岐にわたるための運用・連携の負荷があります。
ツール導入
運用に苦戦
成果が出ない…
成果を分けるのは、ツールではなく「活用設計と運用体制」です。
具体的には、以下のような問いに答え続ける必要があります。
- どの業務をZohoに載せるのか
- どの製品を、どう組み合わせて使うのか
- 営業・マーケティング・サポートをどうつなぐのか
これらを内製で組み立て、回し続けられる企業はごくわずかです。
だからこそ、ツールと実務の両方を理解したパートナーとの伴走が、Zohoを最大限に活かす最短距離となります。
Zohoは、CRMを中心に、マーケティング、カスタマーサポート、会計、人事、業務アプリ開発までをそろえたクラウド型の業務アプリケーション群です。必要な製品から始めて、あとから組み合わせて広げていけるため、部門ごとの情報共有や顧客対応の自動化により、見込み顧客の獲得から育成、受注後のフォローまで一貫した営業・マーケティング活動を支えます。その一方で、選択肢が多いぶん、どの業務にどの製品をどう組み合わせるかという設計が成果を左右します。
バディマーケティングが
提供する価値
提供する価値
「現場で使える設計」と「伴走型支援」で、Zohoを最大限に活用する
Zoho認定パートナーとして培った実務知見をもとに、Zohoの設定にとどまらず、SATORI等の外部ツールとの連携や営業・マーケティングのプロセスまで含めた「全体最適な設計」をご提供します。
導入して終わりではなく、PDCAを回しながら運用ノウハウが貴社に定着するまで伴走することが、私たちの提供価値です。
導入時の課題整理や
ゴール設定に伴走
導入目的と業務課題を明確化し、
最適な環境の実現をサポート
業務に合わせた設計と
外部ツール連携
項目・画面・自動化を業務に合わせて設計し、
SATORIやSlack等ともつなぐ
継続的な改善と運用を
サポート
月額のテクニカルサポートで、
不具合対応と追加設定を継続支援
バディマーケティングの
伴走支援内容
伴走支援内容
伴走型コンサルティング
活用と定着に向けたプロジェクト支援。月次定例会での課題整理や活用提案に加え、要件定義やタスク管理まで幅広く伴走します。
●参考価格
¥400,000/月
●サービス内容例
- 定例会での進捗確認・課題整理
- 要件定義シート作成・活用提案
- 業務フロー改善アドバイス
- タスク管理・優先順位付け
- チャットQA・新機能レクチャー
設定・構築サービス
標準機能を中心に、業務運用に必要な環境を構築。基本設定から権限、データ移行、自動化まで、すぐに業務で使える状態に仕上げます。
●参考価格
¥600,000〜
●サービス内容例
- 基本タブ設定（見込み客/商談等）
- 項目・レイアウト設計
- 権限設定・データインポート支援
- ワークフロー・ブループリント設定
- レポート・ダッシュボード作成
テクニカルサポート
Zohoの技術的な困りごとを月額で継続サポート。設定・操作のQ&Aに加え、不具合の調査・修正、お客様環境での追加設定、月1回のWeb会議で課題を解決します。
●参考価格
¥50,000/月
●サービス内容例
- 設定・操作のQ&A対応
- 不具合の調査・修正
- お客様環境での追加設定
- Delugeスクリプト等の開発を伴う問題解決
- 月1回のWeb会議でのレクチャー
※上記は標準的なモデルケースです。ご要件を伺った上で、改めて正式なお見積り・プランをご提示いたします。
サービス開始までの流れ
お問い合わせからご契約まで、丁寧にサポートいたします。
現状の課題をヒアリングし、最適なプランをご提案します。
お問い合わせ
ご要望のヒアリング
プランをご提案
ご契約
外部ツールとの連携で、Zohoを最大限に活用
「バディコネクト」
「バディコネクト」
バディマーケティング独自の連携支援サービス「バディコネクト」は、 Zohoをデータ活用の起点として、MA・CRM・メール・チャット・名刺管理など、 複数のツールに分散している営業・マーケティング情報をクラウド上で統合します。これにより、これまで見えなかった顧客の動きや検討状況が可視化され、 マーケティングと営業が同じ情報をもとに連携できる環境が整います。顧客に関する様々な情報がZohoに集約されることで、営業活動やデータ分析の品質向上を実現します。
導入事例
『理想のマーケティングを阻む3つの課題を解決したい』
- 施策の設計図が描けていなかった
- Zohoアプリの使い分けが整理されていなかった
- リード育成から商談化までの仕組み不足
施策とツールの役割を明確化し、迷いのない運用を実現。
アプローチの自動化で継続的な顧客接点を創出し、
Web行動の可視化で営業の精度とタイミングを最適化
- 伴走型コンサルティングによるマーケティング設計図の策定
- Zoho SalesIQ・Zoho Campaigns・Zoho Sites の活用支援
- SEO対策・Google広告など施策実行の支援
【お客様からのコメント】
手段から考えるのではなく、“まず目的を明確にすること”の大切さを、バディマーケティングさんとの取り組みを通じて実感しました。今ではZohoを活用した営業やマーケティングにも、迷いなく取り組めています。
『理想の顧客管理を阻む3つの課題を解決したい』
- 複雑な顧客関係に対応できない既存CRMの限界
- 営業プロセスの属人化と情報の分散
- 反響対応の追跡不足による重複対応と対応漏れ
“ビジネスの強みを消さない”ツール活用で反響対応の質を向上。
リアルタイムな情報共有と意思決定を実現。
- SATORIとZoho CRM、Slack等の複数ツールの連携構築
- MA×CRM環境の要件定義、環境構築、保守運用
- 現場の運用定着やデータ活用支援
【お客様からのコメント】
CRMの刷新にあたり複数のベンダーを比較検討しましたが、バディマーケティングさんは、私たちのビジネスモデルや業務構造を最も深く理解してくださったと感じています。他社がツールの機能説明に終始する中、バディさんは「現場にどうフィットさせるか」「既存の業務をどう活かすか」といった実務面の配慮に加え、マーケティングの仕組みまで踏まえた課題整理と解決策を提案してくれました。
Zohoの購入方法
2種類の購入方法があります。どちらもZohoのツール料金は変わりません。違うのは、請求の窓口と、設定・操作についての問い合わせ先です。
2つの購入方法
①認定パートナーから購入
Zoho （製品・メーカーサポート）に加えて、パートナー独自のサービスを提供。お客様のZoho導入プロジェクトにパートナーが伴走します。
②Zoho社から直接購入
Zoho（製品・メーカーサポート）のみを提供。社内メンバーのみでZoho導入プロジェクトを推進していきたいお客様に向いています。
購入方法による違い（一例）
| 購入方法による違い | ①認定パートナーから購入 | ②Zoho社から直接購入 |
|---|---|---|
| Zohoツールの月額費用 | Zoho社の定価と同額 | 同左 |
| Zohoツールに関する請求業務 | パートナー | ゾーホージャパン株式会社 |
| Zoho単体に関するサポート （設定方法や操作方法の問い合わせ対応） | パートナーが提供（有償サービス） | Zoho社が提供 |
| Zoho単体に関する情報提供 （活用Tipsやナレッジベースの公開） | Zoho社が提供（公開ナレッジベース） | |
- マーケティング・営業DX全般のコンサルティング（戦略支援、MA活用、AI活用等）
- Zohoの設定作業や運用業務の代行（初期設定、カスタマイズ、ワークフロー設計、メール配信設定等）
- Zohoと外部ツールの連携構築（基幹システム連携、他ツールとの連携、API開発等）
- Zohoを活用するための実務支援（社内トレーニング、定着支援、運用改善提案、Web/コンテンツ施策等）
まずは状況をお聞かせください
Zohoの導入・活用や外部ツールとの連携について、お気軽にご相談ください。
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